汽车零件专题,三）摄像头产业链剖析
2022-08-29 13:19:29 
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汽车零件专题,三）摄像头产业链剖析在智能汽车中车载摄像头是感知环境使用量最多的传感器,根据造车新势力的最新款车型搭载方案来看,单车搭载的摄像头数量平均都超过了 10 颗.像是蔚来 ET7 搭载了 11 颗,极氪 001 搭载了 15 颗,2022 年小鹏的 G9 预计也搭载 12 颗.最早车载摄像头用量一般在 3 颗左右.
随着汽车智能化的发展,车载摄像头用量呈现出快速上升趋势,市场空间在快速增长.
本文,华尔街见闻 · 见智研究将为大家分读以下三个问题
车载摄像头需求天花板打开
为什么不盲目追求超高像素
摄像头各环节盈利能力以及市场格局
车载摄像头市场价值提高,看三方面因素
汽车电动化、智能化以及网连化的发展,让摄像头成为了核心硬件,市场需求空间正在不断突破天花板.该结论来自于三方面的分析判断：其一,新能源汽车的销量超预期；其二,新款智能车摄像头用量在不断上升；其三,车载摄像头价格提高.
具体来看：
首先,新能源汽车的销量超预期.根据 Yole 的数据显示,2021 年全球车载摄像头销货量预计为 1.72 亿颗,到 2026 年销量将达到 3.64 亿颗.也就是说,车载摄像头的市场规模将在 5 年内实现翻倍增长.以 2020-2026 年增速来看,内视摄像头增长速度是最快的,CAGR 达到 22.4%；其次,增速最快的是感知类 ADAS 摄像头,CAGR 为 16.8%；因为这两类摄像头在此前汽车内几乎没有使用,出货量基数很低.而成像类摄像头的用量依旧是最大的,为了还会持续增长,考虑到此前车上就配置,因此 CAGR 增速不是三类中最高的,为 11.5%
从对车市的展望中来看,新能源乘用车的销量是呈现出超预期的发展速度.根据 ” 十四五 ” 的规划,新能源乘用车的渗透率在 2025 年将达到 24% 的水平.然而,这一计划可能在今年就能够实现.
对比前两年数据来看,2021 年新能源车全球累计销售 298 万量,渗透率已经达到 14.8%；而 2020 年才仅有 5.8%.根据机构的预测,2022 年新能源车销量如果能达到 550 万量,将可以提前三年实现渗透率达 24% 的规划.
其次,新款智能车摄像头用量在不断上升.一方面是汽车自动驾驶级别上升摄像头平均搭载数量在不断提高,自动驾驶分类为 L0-L5 六个级别.L0 级别用量是 1 颗；L1-L2 用量为 4 颗；L3 用量 8 颗；L4-L5 用量 12 颗.另一方面,根据智能汽车功能的不断优化,在 L4-L5 成为主流车型后,车载摄像头的平均搭载量还将进一步提高.到 2030 年预计将达到 15 颗.
最后,车载摄像头价格提高.随着车载摄像头在像素、探测距离、可靠性等方面的需求提高,因此供应商对工艺和技术需要不断迭代升级,相比传统成像模组的价格 200 元左右,高级别激动驾驶的镜头模组售价已经达到 600 元以上.
综合以上三方面来看,可推断车载摄像头的市场空间正在不断增长.根据国信计算机的预测,2021 年全球车载摄像头市场约 533 亿元,到 2026 年该数值将达到 1310 亿元.
汽车为什么不盲目追求超高像素
我们都了解手机摄像头的像素一直是厂商的一大卖点,像素越高表示图像的拍摄效果越清晰.像 iphone 13 pro 最高都能达到 6300 万像素了,而汽车目前最高是 800 万像素,汽车未来也会像着手机一样,疯狂追求高像素吗 ? 华尔街见闻 · 见智研究认为,是不太可能的.
具体分析来看,根本原因是汽车与手机对于摄像
而车载摄像头的诉求在于获取图像信息,对环境或人物进行感知和分类识别,然后将信息送到处理器中.核心要求是在多种环境条件下能够安全、稳定拍摄,实现抗震、防磁的功能.使用寿命在 8-10 年.
对比两者的功能诉求来看,车载像素的需求没有那么高,只要能满足响应功能即可.
当然,很多人也会说,像素高了车载摄像头拍着的肯定更清晰呀,为什么汽车上不采用高配的摄像头.
对此,华尔街见闻 · 见智研究认为,有两方面因素.
第一,汽车摄像头的使用分类比手机更多样化,每一种功能的需求也有具体差异.
像是车载前视摄像头对于像素的要求就是最高的,因为采集的图像要进行自动驾驶核心功能的判断,比如说前向碰撞预警、车道偏离预警、行人防碰撞预警、交通标志识别等等,这些功能对于成像的清晰度要求会比较高.
而对于汽车后视、环视以及内视的要求相比较没有前视那么高.因此不会盲目追求像素提高.像是后视和环视主要在于盲点检测、倒车影像、自动泊车等功能,只要图像能够显示清楚便可.而对于汽内视来看,主要功能在于身份识别、驾驶员疲劳监测.以上环境所需的像素质量均小于前视.
第二,超高清像素摄像头会大大提高车载摄像头的制造成本,分别包括原材料成本以及算例需求提高.
根据摄像头的模组的构成来看,最底层是电路板,然后搭载芯片、镜座、滤光片、镜片和镜筒.从镜头模组的成本来看,占比最大的就是芯片,几乎达到了 5 成以上.而镜头的芯片也就是所谓的图像传感器会随着像素需求提高而加大制造成本.
具体来看,目前车载摄像头主流采用 CMOS,根据汽车对高级别摄像头像素的需求来看,汽车图像传感器的动态范围要超过 120dB,能够将低照和高亮区域表现出来；此外, 对于 LED 灯的闪烁在人眼无法
此外,图像的高清识别会加大对算力的需求,如果汽车在内视、后视、环视等全方位使用 800 万以上像素,对于整车平台处理器的芯片要求也会再次提高一个水平.最终会导致汽车的成本价格大大提高,这也是乘车厂为什么不盲目追求超高清车载摄像头像素的根本原因.
摄像头各环节盈利能力以及市场格局
根据摄像头模组的成本拆解来看,图像传感器是摄像头中成本最高的,占比约五成,更值得关注的是,龙头厂商的毛利也是非常可观的,因为龙头厂商走的是 fabless 模式,也就是 IC 设计,行业平均的毛利率水平在 40%-50%.市场占比最大的公司是索尼和三星,占据 6 成以上的份额.在国内来看,韦尔股份是技术以及出货量最大的厂商.
镜头和模组封装分别占摄像头成本各两成左右.华尔街见闻 · 见智研究认为镜头是非常值得关注的领域.一方面是因为镜头的毛利率非常可观,另一方面车载镜头的材料要求要远高于手机镜头的材料.
首先,镜头的市场格局是以大立光、舜宇光学、玉晶光为头部厂商,产市场 5 成以上份额.具体来看,大立光的毛利率已经高达 65%-70%,舜宇光学的镜头毛利率也在 40%-50%.
此外,车载摄像头上游材料中,镜片也是一个非常值得关注的领域.车载镜头的材质要求是全玻璃、低配至少是玻璃塑料混合材质的.而手机镜头最低要求可完全采用塑料材质,而这相当于新增了车载玻璃镜头的市场空间,这部分是曾经没有的.另一方面玻璃材质的摄像头从单价来说无疑是高于塑料材质的,因为汽车镜头透光率、和安全寿命来说要求更高.
具体来看,玻璃材质的镜头透光率能够达到 99%,而塑料材质的是 92%；从耐高温和耐磨性来看,玻璃能够在 300 摄氏度下工作,而塑料是 100 摄氏度.另外,玻璃的耐磨损性能远高于塑料材质.这回到汽车对摄像头的使用寿命 8-10 年来看,对材质的种种要求是远高于手机摄像头的,因此车载镜头的价值增量是不可小觑的.
而模组封装这个业务,属于所有零部件到位后的最后一步组装,属于赚辛苦钱的劳动密集型产业,行业平均毛利率在 11%.市场格局不是很集中,占比最高的前三位欧菲光、舜宇和丘钛才仅仅占据全球的 4 成份额.
总结
通过对车载摄像头市场的分析,华尔街见闻 · 见智研究认为车载摄像头的市场价值将进入快速发展的通道中,包括三个因素其一,新能源汽车的销量超预期；其二,新款智能车摄像头用量在不断上升；其三,车载摄像头价格提高.
其次,从整车厂的成本来分析,车载摄像头不会像手机摄像头一样疯狂追求高像素.
最后,通过拆解车载镜头的成本已经各组件的盈利情况,得到结论：图像传感器、镜头以及镜片是最值得关注的细分领域.
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